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理财经理是管理他人财务并为客户提供投资建议的专业人士。作为一名理财经理,需要具备一定的基础知识和持有相应的证书。下面将详细介绍理财经理基础知识以及需要考取的证书。

理财经理基础知识,理财经理需要考哪些证

理财经理需要掌握基础的财务知识。这包括财务会计、企业财务管理、投资分析等方面的知识。理财经理需要了解财务报表的编制和分析方法,能够评估企业的财务状况和盈利能力。理财经理还需要了解投资基本原理和各种投资工具的特点,以便为客户提供有针对性的投资建议。

理财经理需要熟悉宏观经济和金融市场的运行规律。理财经理需要关注资本市场的动态,了解各类金融工具的发展趋势和投资机会。理财经理还需关注全球经济形势,了解国际间的经济政策和贸易形势,以便根据宏观经济环境调整投资策略。

理财经理需要掌握风险评估和风险控制的方法。理财经理需要能够对不同的投资项目进行风险分析,评估其潜在风险和回报。在投资组合管理方面,理财经理需要了解资产配置和分散投资的原则,以降低投资组合的整体风险。

理财经理需要获得相关的证书。理财经理需要通过金融类专业的本科或研究生学位。理财经理还需要考取相关的证书,如注册金融分析师(CFA)、注册投资顾问(CIA)、金融风险管理师(FRM)等。这些证书不仅能够提高理财经理的职业素质和专业知识水平,还可以增加客户对其专业能力的信任。

理财经理需要具备基础的财务知识、宏观经济和金融市场运行规律的了解,以及风险评估和控制的能力。持有相关的证书也是理财经理的必备条件。通过不断学习和提高自身的专业素养,理财经理能够更好地为客户提供投资建议和财务规划服务。

理财经理基础知识,理财经理需要考哪些证

这个职位,相对而言不是特别高,会针对管理与思路上会有所要求:

一,需要有一定的理财能力,理财分析能力;二,相应的管理团队的基本能力,如会议,员工之间的沟通,分配任务等;三,及时分票出理财风险现象,以及客户投诉,问询,疑问等解答,有一个能应急的能力。

理财经理竞聘演讲稿

尊敬的各位领导:下午好!首先做一下自我介绍,我叫~~~, ~~~~岁,中共党员,本科学历,现就职于~~支行。我竞聘的职位是对私客户经理。我是一名勤勤恳恳在~~银行一线工作的员工,很高兴也很荣幸能够参加今天的面试。感谢领导提供这个平台,让我有了这次展示自我的机会。我也向各位领导保证,不管这次面试结果如何,我都会兢兢业业干好自己的本质工作,以优异的工作业绩,为交通银行的事业贡献一份力量。参加这次面试,我认为自己有以下三个方面的优势:一、具备良好的职业素养。在~~支行从事柜面工作的几年中,我积极利用各种机会,向书本学,向同事学,从实践中学,具备了较强的业务能力;主动培养自己的责任心和团队协作意识,以极大地敬业精神干好每一项工作,任劳任怨,得到领导和同事的一致好评。二、具有良好的营销意识。本人性格谦和,但从不畏首畏尾,具有较强的独立处理事情的能力。通过多年的经验积累,我已经掌握了一套适合自己的、并具有良好效果的营销方法。20~~年,在全行举办的~~~~~~~~~~比赛中,我工作业绩突出,取得的~~~~~~;在支行近两年的~~~~~~赛中,取得了第~~名的好成绩;20~~年截至在做好柜面工作的已提升~~~~~~~~户,~~~~客户~~~户,营销~~~~~~~户,信用卡近~~~~张,手机银行有效签约近~~~~户。三,具备较强的风险把控能力。针对当前工作中出现的各种风险点,我积极利用空闲时间熟悉规章制度、业务流程以及风险掌控技巧。认真学习人民银行以及银监会对商业银行监管的各项条目规定,做到干工作心中有数,促业务合理规范。 如果我有幸得到领导的信任和支持,我将以最快的速度找准自己的位置,尽快进入角色,认真履职,交出一份让领导满意的答卷。谢 谢!篇二:银行个人客户经理竞聘演讲稿各位领导银行个人客户经理竞聘演讲稿各位领导、各位评委、同事们: 大家好!我要感谢各位领导和同事们能给我这样一个机会,来参加银行个人客户经理的竞聘。说实话,能站在这个竞聘的舞台上,我的心情已经非常激动,这是对我几年来工作态度与工作成绩的充分肯定,我感到十分欣慰! 对于我,大家也许并不陌生。但在今天这个场合,请还是先允许我做一下自我介绍吧。我叫 XXX,今年 X 岁,XX 学历、中共党员、XX 职称。2005 年,我进入农行工作,回顾往昔,岁月如梭,不知不觉我已在银行工作了 4 个年头。这 4 年里,我靠着勤学肯干的精神,先后做过储蓄、对公等岗位,目前的岗位是贵宾柜柜员,无论从事哪个岗位,我都要求自己本着“勤勤恳恳、扎扎实实、好学上进”的态度,努力工作,毫无怨言。在工作之余,我总是抓紧时间学习充电,努力补充与丰富自己的理论知识。 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。随着这些年的工作历练与学习充电,我的工作经验日见丰富,理论知识日益扎实,人也越来越成熟,已具备较高的业务素质和一定的管理经验,我觉得自己有信心也有能力担任一名银行个人客户经理,能做好应该履行的职责。 对于客户经理这一岗位,我是这样理解与认识的:客户经理应当既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。做为一名合格的客户经理,应当全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务;做为一名客户经理,应当协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务;做为一名客户经理,还应当主动地防范金融风险,努力建立和保持与客户的长期密切联系。 如果我能够走上客户经理的岗位,我希望自己是一名永远伸出友好之手的大使,为客户送去我们的关怀与服务!客户的利益和需求将是我们工作的永恒出发点,面对客户的业务特点,我们有负责为其量身定做与推荐适用的产品。对客户的新需求,我们更要及时向有关部门报告,努力探索与开发相关专用产品。对现有的客户,与之保持经常的联系是我们应尽的义务,而对潜在的客户,我们更要极目远眺,积极地去开发。我们力求在协调前台业务窗口与二线业务部门、各专业部门之间、上下级部门、资源合理分配的基础上,保证每位客户的每一笔业务都能在我们银行中及时、顺畅、准确地完成。善于引导客户、努力满足客户业务需求,为客户提供“一站式”one-stop服务,这些将是我们每位客户经理永恒的要求与追求! “给我一 说到这,我不禁想起了古希腊学者阿基米德的一句名言:个支点,我将撬起整个地球!”听起来很夸张,却很有道理。的确,撬动地球需要支点,实现理想需要舞台,展现个人的能力同时需要机遇与平台。在此,我衷心和热忱的希望各位领导、各位评委、同事们 ,给我一个更加充分发挥自己能力的机遇与舞台,能给我这个“支点”相信我、选择我、支持我,您不会后悔,我则会倍加珍惜,让我们一起,创造我们未来更加美好的明天!谢谢大家!

理财经理需要考哪些证

银行理财经理需要考的证书:首先银行从业资格证、基金从业资格证、证券从业资格证这些都是最基础的证书。其次还有一个重要的证书RFP证书。RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际权威认证资质。RFP是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。在国内,RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务,因此对于银行理财经理而言这个证书有一定帮含金量。

理财经理经验分享演讲稿

演讲稿要求内容充实,条理清楚,重点突出。随着社会一步步向前发展,接触并使用演讲稿的人越来越多,写起演讲稿来就毫无头绪?以下是我精心整理的保险演讲稿6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。 保险演讲稿 篇1 尊敬的各位领导、各位同事:大家下午好! 我是来自综合部的马明慧,很高兴能够参加这次理财经理助理的竞聘,接下来简单介绍一下我的基本情况。本人毕业于辽宁工程技术大学信管专业。曾经在辽宁省医药实业有限公司销售部实习,在此期间接触过药品营销的一些方式及方法。此后,曾在赤峰展翔有限公司实习,了解了一些钢材销售的相关 情况。20xx年7月进入中行后,在汇丰分理处做前台柜员兼大堂经理,去年五月回市行综合部任职至今。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。为我今后的工作打下了的基础。 在自身优势方面,结合理财经理这一职业特点,我简单的总结了几点。 我有丰富的管理大资金的经验。当然这个大是相对的,也都是自己家亲戚的一些钱都交给我打理,从前年至今,个人感觉,管理水平差强人意,有成功也有失败,但我觉得这些都是我的财富。毕竟面对中国这样一个不成熟的资本市场,没有人有十足的把握。正如前嘉实主题基金经理王贵文所说的:我的年龄大,经历过那么长时间的熊市,就是我的优势。 在前台坐柜期间,我接触过并且也办理过众多理财产品。像外汇宝,汇聚宝,黄金宝,基金,理财型保险。对业务熟练掌握的我感觉在前台一年的实习经验,最大的收获是短时间内接近客户并和客户形成默契。我在07年一季度,在全行保险业务持续低迷的时候,营销了汇丰当年第一笔也是最大一笔保险,保额20万。本着为投保人保密的原则,整个营销过程不便在这里详细说,但长期以来与客户形成的默契绝对是此次营销成功的关键所在。今天我能站在这里满怀希望的竞聘理财经理助理这一岗位,有很大的因素是受这次成功营销的鼓舞。 这份保单正式出来以后,我就对上面的条款进行了详细的研究,其中一些内容是保险客户经理向我们介绍时所说的不是完全一致的。这也激发了我对期缴产品的兴趣。于是为自己买了一份期缴。也对里面的一些条款进行了研究。通过对两款保险产品的研究,我对保险有了更深的了解,对以后营销有非常大的帮助。 我有广大优质的客户群。建平这几年经济发展很快,有钱人多了起来,但对于理财这一方面绝对是一个空白。如果我有幸胜任,我的亲戚,同学都将是我的优质客户。 对于部门的愿景,我感觉理财中心应该是一个创造财富的地方。为行里,为客户,也为我们个人。特别是资本市场竞争激烈的能够抵消通涨压力的让客户的资金持久升值,是一件很快乐的事。我们和客户快乐的沟通,帮客户快乐的赚钱,就是我的原景。 对未来工作,我觉得应该以把握大客户为基础,80的财富掌握在20人手里,抓住这些人,也就抓住了大部分财富。在分理处实习期间,我体验过去营销一些大客户,做为大客户,本身都是不在乎一些小利益的得失,最有效的营销办法就是先让客户少买一点产品,过段时间体会一下收益状况,这点我觉得是营销大客户比较有效的办法。在与大客户接触方面,我感觉,最初他们总是很挑剔,稍微的一点失礼都会计较,但相处时间长的话,你会发现大客户的心态更平和,更容易接近,毕竟这些人的素质普遍都很高。大客户一般都有自己事业,他们把绝大多数时间都用来打点自己的工作,放在理财上面的时间很少,很宝贵,所以我觉得和他们沟通,应该用最真诚,最简洁的话语让他们再最短的时间内让他们理解你所要表达的意思,绝对不能急躁,另外就是全方位的服务。前段时间在网上看到广东那边银行的客户经理替自己的大客户接送小孩上下学,我当时感到很惊讶,但现在我理解了,朝阳行的理财中心也会发展到这种程度,我已经做好了这方面的准备。 对于一些中小客户,我觉得最主要的是加强风险教育。这些投资者的风险意识较差,对风险的承受能力也较差,对这样的客户应该着重推荐稳健的理财产品。 由于我还没有从事过这个岗位,所做的一些工作设想也都是根据自己对理财工作的理解总结的,我觉得最好能够安排一些去外地的参观考察,对以后的工作会更有帮助。 再次感谢领导给我这个难得的竞聘机会,感谢在座的同事对我的支持和鼓励。 谢谢大家! 保险演讲稿 篇2 尊敬的各位领导,亲爱的同事们: 大家下午好!我是来自**中心的**,我演讲的题目是“平凡岗位,铸就辉煌明天”。 先和大家一起分享个小故事:一小伙儿想练盖世武功,师傅让他天天拍水缸,拍了一周特无聊,师傅说继续;他又拍了一个月要崩溃,师傅说继续;他又拍了半年心想这个老王八蛋骗我,老子我不练了,拂袖而去。回家,拍门,一掌,门碎。弟子哭回山中长跪。什么叫相信,它是未看见任何未来时,你仍旧坚持,而平凡中的坚持又蕴藏着多么巨大的力量。 正如我们**中心的工作,没有什么惊天动地,也没有什么夺目耀眼,就是如此普通,如此平凡,重复性技术操作,甚至还有些枯燥,日复一日,全年无休,一如故事中拍水缸的小伙儿,但正是这份持之以恒的坚持,为一线业务顺利开展,提供强劲助力,完善风险管控体系建设,夯实承保环节风险管控基础,确保了公司有效益发展。 雨果说过:“花的事业是尊贵的,果实的事业是甜美的,让我们做叶的事业吧,因为叶的事业是平凡而谦逊的。”我们**这个岗位,正如这绿叶一般,他映衬了鲜花的美丽,孕育了果实的成熟,却甘愿在鲜花与果实之间享受平凡。20xx年我来到省**中心,在这一年多的时间里,身边的同事让我切身感受到了这份平凡中的坚持。为三代系统顺利上线加班到深夜的时候;孩子生病无法照看给爱人打电话充满歉意的时候;节假日加班无法陪伴年迈的父母的时候;我能深深地体会到**工作中的那份苦,可当看到赔付率下降的时候,当听到公司效益提高的时候,核保人更会珍惜这份来之不易的甜,对职业的热爱,对岗位的责任,让我们这些平台普通员工打心眼里觉得这份平淡中的坚守与付出是值得的。 如何在平凡的岗位上,保持坚持的动力?(微笑与台下眼神交流,沉默3——5秒钟)谢谢大家重新把目光集中到我这里,刚才的停顿并不是我忘了词或是演讲结束了,刚才的不足300秒演讲中,一部分同事已经慢慢地低下头,注意力也不再集中了,就刚才那几秒的停顿,让所有人的注意力又回到了我这里。我想说的是,在忙碌的工作中,也是如此,时间久了,我们会慢慢因工资的高低,职位的升迁,房子,票子,车子……好多现实的问题所纠缠,我们会彷徨,也会迷茫,我们会迷失方向,失去坚持的动力,正需要像刚才那样几秒的停顿,重新找回我们工作的目标。让我们在脚踏实地的辛勤工作中,休息下,停顿下,抬头“仰望星空”。 “自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域”,作为企业员工要心系企业发展,要把本职工作与企业发展战略有意识地结合起来,多学习,多研究,多实践,在工作一线培养自身的大局观,尽自己所能为企业发展献计献策。“仰望星空”,会让一个人的视野不再局限在自身一时利益的得失,而是企业“万世”“全局”的发展;“仰望星空”,会让平凡的我们精神变得不再平凡;仰望星空,会让我们把工作岗位当做事业来追求;仰望星空,忠诚信念、坚韧不拔,“一滴露珠也能折射出太阳的光辉”。平凡的岗位,对于每个平台人来说都是一个不平凡的大舞台,让我们立足本职岗位,心系企业发展,面对肩负的职责,我们兢兢业业;面对工作的平凡,我们从容不迫;面对企业发展的召唤,我们不断自我完善,全力以赴。 坚持于脚踏实地,飞跃自仰望星空,让我们在平凡的岗位上,挥洒激情,铸就辉煌。 保险演讲稿 篇3 各位尊敬的领导,亲爱的伙伴: 大家上午好! 我叫xxx,是xxx处的一位业务员,今天很荣幸有机会代表新人和各位分享我的心路历程。 我是20xx年5月底来到xx人寿的,以前做过一些销售工作,也曾自己开店,后来,我决定要改变目前的状况,让自己走出去,得到更多锻炼,于是列出了自己认为理想和完美的工作条件,我告诉自己,我要的工作要满足这些条件: 1、时间一定由我自己掌控; 2、要能不断地接触人,建立新的人际关系,和一些成功的人交朋友锻炼自己; 3、必须能够有不断的学习成长机会; 4、收入可以由自己的努力获得; 5、这份工作对社会有贡献; 6、它可以让我环游各地。冲着这样似乎不切实际的目标,我开始寻找适合的工作,于是,我找到了保险公司。 装载着美好和希望,我来到了xx区部,对我来说一切都是那么新鲜好奇,刚来到公司我参加了新人培训班,学到了很多基础知识。回到群英部后,得到了我的主管、组训和伙伴们对我的无私帮助,使我备感亲切,在此,我对我的主管李雪梅经理和李文娟经理表示衷心的感谢!同时也感谢所有帮助过我的朋友们! 在展业过程中,由于是新人,我遇到很多困难。我记得跟第一个客户接触,向客户介绍xxxx、条款险种后,得到的是无情的拒绝,我非常失望、沮丧,然而我的主管和组训给予我很多精神上的鼓励和知识的帮助,我按照他们教的办法,多次与客户接触,终于得到了信任,使我迈开了成功的第一步。第一个客户的成功,极大地激励了我的信心,之后我又开发出了一张又一张保单。几个月来我期交保费7.7万元,件数17件,初步实现了自己的梦想。 通过大家的帮助,我由一个对保险一无所知,迷茫无助的人,转变成朝气蓬勃、积极进取的人。xx区部的氛围无时无刻都在激励着我,使我感到青春、主动、进取,要对事认真,对人感恩,对物珍惜。同学朋友也感到我的变化,说我比以前有涵养,又年轻了,这都是在xx区部取得的意外收获! 今天的成绩只是迈出了第一步,今后的路还很长,我知道只有制定远大的目标,才能够取得理想的成绩。今年一季度我制定了参加市公司敦煌旅游的目标,决心在一开始就为全年打一场攻坚战,只要我努力了,即使不能实现最终目标,也一定能取得比一般人强的成绩!进入20xx精英俱乐部的前辈伙伴们,都是我学习的榜样,我要争取尽快加入精英俱乐部!其实,所有的新人伙伴们都应该有这样的决心,你才能真正树立坚定的信心,在这个行业走得坚定而从容;入司时间长的老伙伴们,你们的客户积累比我们多,让我们很羡慕,但我们会在你们的帮助下,快马加鞭,取得更好的成绩,希望咱们共同进步,咱们的团队,咱们的区部一定能有更好的氛围,产生更多的机会! 我们的工作会遇到不少挫折,但我不会向困难低头,我相信劳动的付出会有报答,我相信最美好的词就是“自信”。从事保险的几个月期间,我每周都给自己定计划,按计划一家家去宣传,每当我签下一张保单,我的心情特别高兴,面对竞争激烈的市场,能得到客户的信任,能给客户带来方便的自己也觉得很充实。 我为自己是一名xxxx人而高兴,我要更加努力学习和工作,用高度的热情,怀着感恩的心去勤奋工作,不断开拓,迎接美好未来!再次感谢领导、伙伴们对我的帮助和支持。祝愿大家新年新气象,取得新收获!谢谢大家! 保险演讲稿 篇4 大家下午好!我叫某某某,是中国平安区域收展一名普通的收展员。很高兴公司能给我一个与大家交流的机会,一个展示自我的平台。我这天演讲的题目是“相信你,寿险“ 我以前是一名老师,在我们本地一所比较有名的小学担任高年级语文教学及班主任,我勤勤恳恳为教育事业奉献了我14年人生最好的时光。但是校园并没有给予我什么说法,在我觉得入编无门的状况下选取辞职重新寻找适合自己的工作。 在我最迷茫的时候,不知何去何从时,我在网上不断的发求职信息。最后被我的师傅李主任带入了平安,在此先谢谢我的师傅以及师傅的师傅曹主任和我的美女领导郦红仙课长! 对于保险我并不陌生,我哥哥就应是第一代保险人了,他毕业于上海金融国际保险系,91年分配进入中国人寿,一向到至今。他曾多次要求我去中国人寿,但是虽然我在他的潜移默化中有点了解保险,但是还是无法理解它的展业的模式以及不能真正了解寿险的功用与好处。于是一次次拒绝了他。至今,我哥哥每次看到我都会夸张的叫我一声光荣的人民教师阿。那音调绝对拖出老长老长的。 谈到人寿保险,对它的了解还是比较抽象,虽然早期也购买了一些人寿保险,那都是在熟人的面子攻势下购买的。对保单的条款,以及保险职责一点不懂。 真正的思想转变就应是在01年的十一月份,我参加了新人班培训,认真学习了“中国平安人寿”的发展历程、经营业绩、发展远景以及《保险法》,使我逐步认识并相信了公司的实力。听了“寿险的好处与功用”的这节课程后触动很大,才清楚地了解到人寿保险的真正含义,人寿保险通俗的理解就是一种在不需要时准备,在需要时使用的特殊商品,它保障我们及家人在风险事故发生时能够得到大笔的急用现金,补偿经济损失,保证生活来源,维护人生尊严。个性是在当今社会中,风险无处不在,无孔不入,无法预料天灾人祸,旦夕祸福,而且人人都有生、老、病、死、伤、残等等说不完、道不尽的风险。那我们如何进行规避及减少各种风险带来的苦痛与伤害咧这时我明白了人寿保险才是我们最科学、最合理、最安全、最省心的转嫁风险的选取,同时也深刻理解到我们人人都需要保险。再想想身边一些人和一些事,就在我入司不久后,我老家两个老村民因车祸相继离世,因为他们没有投任何保险,留给了妻儿无限的悲伤,也使这两个家庭完全陷入了困境。此时我在想:假如他俩投了充足的人寿保险,他们的妻儿最起码能保证生活来源,毕竟逝者已逝,而生者还将继续生活。而对于这些既没有交通意识又没有保险意识的村民来说,我觉得我作为一个 保险人,任重道远阿。与此我的另一位好朋友的女儿同样在放学的路上被车撞了,生命危在旦夕,因治疗及时在某医院花去医疗费用8万余元巨资,这对于一个正处于创业阶段的小家庭来说,无疑是沉重的负担,然而幸运之神仍然眷顾着这个家庭,仅仅因为孩子在校园投了50元的学生平安保险,一切经济困难都迎刃而解,能够说这个家庭的幸运之神就是保险。因此我要做有准备的人,结合自己的实际状况,首先为自己及家人做全保障,为家庭添加一份关爱和职责,因为我深信人寿保险必须能帮我解决我的后顾之忧。 既然了解到人寿保险这么重要,那么我感觉我有必要也有义务告诉我的亲朋好友以及我所熟识的所有人,为他们的家庭送去保障,这就是我成为寿险代理人的初衷。如今我成了一名寿险代理人,更有职责为他们送去幸福,挽救生命。这就需要我们抱着自信、诚信、乐观、爱心、、耐心、行动的心态,抱着造福他人、成就自我的理想,按照做事先做人的原则,主动与他们接触、沟通,传播保险理念,用自己专业的保险业务知识为客户进行需求分析,制定完整、准确的寿险计划书,以满足人们购买保险的需求。在满足客户风险保障的基本需求的基础上,使用各种金融工具及投资工具为客户带给更好的理财需求,满足人们追求高品质生活的愿望,以实现客户与自我的双赢。 沙漠里的人最想看到绿洲,而我们的.寿险就是你想看到的绿洲。 我坚信寿险是最有效转嫁风险的方法,能给人们的生活带来幸福、安宁、关爱、快乐、享受、平安……寿险,我相信了,你呢还犹豫什么 保险演讲稿 篇5 尊敬的各位前辈,亲爱的各位伙伴们: 大家早上好! 我谨代表即将成为新华一员的学员们,祝愿公司业绩蒸蒸日日上,员工健康家庭幸福美满! 我叫颜一式,是一名空军退役班长。在退役后在家人安排下,我进入了一家科技有限公司,原公司待遇在茂名来说虽不错,但我却不开心。我觉得我更适合做营销。在一次偶然机会我遇到小学的师姐,也就是我现在的师傅:朱荣香!感谢她为我提供这个平台于是我就这样进入了新华……为此我向原公司请了7天假,过来培训与学习。 就在岗前培训这两天的课程里面,我发觉我爱上了保险这行业,更爱上了新华这个火热的大家庭!他让我明白了开口与坚持,了解了前辈们那些酸甜苦辣的事,懂了想到就要做到,做到就会得到! 此时此刻,我难以压抑我那激动的心情,似乎马上就想加入新华的家! 而我们这期学员们也会秉者对客户负责的态度竭尽全力考取资格证,誓当新华人,将关爱传递全茂名! 好利年年在,新华攀高峰! 我的演讲完毕,谢谢大家! 保险演讲稿 篇6 尊敬的各位领导、各位来宾: 大家好! 在加入**之前,我是一个混混沌沌的普通公司文员,每个月领取不多不少的薪水,够养活自己,省吃俭用好不容易存点钱,也被偶尔犒劳自己的偶尔挥霍和旅游弄到银行存折数字归零。妈妈常常唠叨我说:“你就不知道好好理理财?一个女孩子家,也不多为自己将来的生活做些准备和规划?”每次妈妈的唠叨都被我当作耳边风,就我那点工资还需要理财?我还年轻呢,只要我工作,害怕没收入?居然还要我为将来的生活做规划?!我仍然会在发工资的那天去小逛一下商场,见到心仪的靓装,不管衣柜是否还放得下,照样买;仍然会存点小钱,偶尔去挥霍一番。 一个偶然的机会,我来到无锡,认识了**,并加入了。或许是公司实力打动了我,或许是想要改变一直一来混沌无为的生活。可爸爸妈妈一听我要去保险公司做个营销员,很诧异。“放着好好的文员不做,去跑保险,而且还是在一个完全陌生的城市,你知道会有多艰辛嘛??”妈妈语重心长的说。“我还年轻啊,接受点挑战,为自己的人生添姿加彩不好嘛?难道你们希望我这个女儿平庸一辈子吗?且不说保险是个怎样的行业,难道你们不希望我在一个世界上数一数二的大公司里锻炼下自己吗?”一如我的独立特行,自以为是!妈妈总被我说到无语对答。我是坚持加入了**,可爸爸妈妈却接受不了。不理睬我,不打电话给我,不发短信给我,甚至爸爸也不再问我一个人在无锡钱是否够用了,真是要命! 从ale到abc,从单纯的想拿到资格证到渐渐深入的了解保险了解**,时间不长,过程很短,却让我每天培训结束后都在思考。生老病死的自然规律,人生中一连串的未知与不确定,环顾周围,无处不在。只是一直以来都太过自我的活着,从未去关注过。学校毕业,参加工作,领取薪水,也没去思考通过自己曾接受的教育和努力的工作所活的的酬劳要怎样去保全与合理分配。总以为自己辛勤工作领取高薪就能提高自己生活的品质,却未曾想到过那是多么的脆弱。一旦发生意外或者患染疾病,难道还要年迈的双亲为我承担现如今高昂的医疗费用?有多少普通家庭能承受得起如此的重担?父母含辛茹苦的将我养育成人,如有不测,我拿什么来回报?我用什么来照顾他们?我留给他们的难道仅仅只能是悲痛吗?我知道了,我只要少去一次必胜客,把每个月放在银行能随意支取的那点钱存在**,我就能在自己患病之时,不去拖累家人;就能在自己发生不测之时给他们留下一笔财富。让这笔财富代替我去照顾他们的晚年,而非抱憾离去! 年5月12日下午2点28分,汶川大地震。当天下午3点多,收到妈妈发来的短信:地震了,你平安吗?爸爸和我很担心你。我们都平安,你放心吧。看完的时候,我双眼潮湿了。两个多月来,妈妈第一次主动给我短消息,赶紧回了妈妈的消息,报了平安,并告诉她我已经投保了,就算我有什么不测,也能有那么一笔不少的理赔金供他们安享晚年了。在这样的巨灾之下,有多少爸爸妈妈已经不能给自己的孩子们问平安报平安啊!如果哪些被地震带走了生命的人们,都曾经为自己投一份保障,就能够将自己对亲人的挚爱多一份延续,就能为还活着的亲人重建家园添块砖加块瓦出份力……。汶川地震,发人深思,生命在大自然之下显得那么的伟大与崇高! 几天后,我给表弟分享了自己短短两个月时间所学到的保险、理财知识。表弟听完后,对我说:“姐,原来保险是这样一回事啊,我爸妈就我一个孩子,我要给自己一份保障的让爸爸妈妈也有保障。就像你说的,只要他们在我就要照顾他们。”妈妈和小姨在旁边微笑着。回家的路上,妈妈对我说:“没想到,你去了**之后变化那么大,终于懂事了,妈妈也放心了。好好的干,你一定是优秀的。”是的,到**短短的3个月,学会太多太多。我懂得了如何重新去诠释我们宝贵的生命;懂得了如何让自己更有尊严的活着;懂得了怎样去关爱! 现在的我,每天乐于将自己领悟的保险,理解的相关知识,学会的**服务告诉身边的人们。在超市购物时,在咖啡厅聊天时,在乘坐公交时,在菜场买菜时,在餐厅吃饭时……我乐此不疲。我相信在我们需要帮助的时候,那一张张保单一份份保险合同,能给予我们及家人帮助。我很骄傲,我很自豪,因为我从事的是太阳底下最神圣的职业——保险!

理财经理案例大赛PPT

会议策划方案范文详细1 目的:拓宽教育渠道,进一步实现家校共育!共同提高教育教学质量。 思路设想:学生在家里的时间多于在学校的时间,各学校校长根据自己的实际情况定期召开学校家长会,让学生家长参与到学校的常规教学中来,切实有效地提高本校的教育教学质量,拓宽教育渠道。家庭学校他有着很大的教学空间,很广范的教学理念,方法。据市几所直属学校的教学管理模式、经验得出是可行的,难度不大,可操作性强,实效性极高。根据调查得知,目前一至六年级学生的父母的平均年龄都是35岁以下,他们的知识层次介于初中文化水平和高中文化水平之间,对孩子的未来的要求是很高的,他们有能力对自己的孩子进行学习辅导和帮助。在此,望各校校长找准突破口,大力倡导家长深入学生一天的学习内容辅导,来共同提高学校的教育教学质量。 内容:教师、家长针对学生学习中的普遍问题进行座谈,相互交流沟通。 时间:XX年9月16—9月19日每天下午2:30。 地点:各学校。 会议前夕:家长自行翻阅课桌上孩子们的相关作业,(语、数、英),了解相关情况,参观校园,填写签到簿。 会议仪程: 一、各校校长致辞 二、家长代表发言 建议有针对性预先联系好一两名优秀学生家长,谈一些成功家教的经验。 三、班主任发言 1、班级基本情况介绍。 2、学校教学中对学生的要求,家长需配合的事项。 3、家庭教育中应注意的一些环节,以利于学生更好地全面发展,可结合讲一两例有影响的成功家教案例,给家长以启发。 五、任课教师发言 针对本学科特点,谈谈家校如何配合,搞好本学科的教学工作。 六、班主任做好本次家长会的向家长提出期望。 七、个别交流:教师与家长交流,回答家长提出的有关问题。 八、会议结束:收交“家长建议”。 注意事项: 1、及早做好班级环境布置工作,力求新颖、简洁、美观、大方,主题词明确。 2、班主任主持,科任教师有针对性的配合发言。 3、学生的作业有: ①练习册,②习字册,③期中、期末试卷,④作文一套,⑤也可自由组合。 4、家长会议材料统一于9月19日前交沈闸中心小学。 会议策划方案范文详细2 一、活动指导思想 1、诚信的言行和作风,自始至终贯穿于活动的全过程。 2、从自身做起,从现在做起,确有实效。 3、宣传社会,扩大影响,带动身边的人。 二、活动目的 引导员工明了诚信的本质和内涵、诚信与道德、诚信与做人的关系,自觉地做一个诚信的员工;通过诚信教育引导员工树立“说诚信话,办诚信事,做诚信人”的诚信观念,号召员工自我教育,自我完善,自觉加强诚信建设,牢固树立诚信为本、操守为重,守信光荣、失信可耻的信用意识和道德观念,养成诚信待人,诚信处事,诚信学习,诚信立身的良好习惯,培养员工 “爱国守法,明礼诚信,团结友善,勤俭自强,敬业奉献”的优秀品质,共建和谐社会。 三、诚信教育活动的要求 1、全站要充分认识开展诚信教育活动的重要意义,高度重视、深入宣传、广泛动员,确保各项活动内容的顺利开展,努力营造“人人知诚信,处处讲诚信”的良好氛围。 2、全站员工应自觉主动地参与到诚信教育活动中来,从现在做起,从小事做起,从身边做起,积极行动起来,培养诚信品格,塑造诚信人生。 四、活动形式 1、对员工进行以下几方面的教育。 (1)文明礼貌教育。文明礼貌是诚信品质的外在表现,文明礼貌,包括各种场合的文明礼仪,文明的行为举止,使用文明礼貌用语等。通过外在的文明礼貌行为实践养成诚信的内存品质。 (2)遵纪守法教育。自觉遵守社会、单位纪律和法规,是一个人良好社会信誉的标志。遵纪守法教育包括:遵守各种社会法规、教育法规和学术交流的各种纪律,培养遵纪守法的意识和个人的社会信誉意识。 (3)真诚待人和诚实守信的教育。真诚待人、诚实守信,是诚信在人际交往中的表现。包括真诚的理解,看待他人,善待他人,做人要诚实,人际交往中要信守承诺等。通过真诚待人和诚实守信教育,建立和诣的人际关系,体验自尊,提高个人的社会亲和力。 (4)乐于助人的教育。乐于助人是诚信品质的体现。包括:富于爱心和同情心,力所能及、主动地帮助他人,把帮助他人视为自己的需要。通过乐于助人教育,提高关心他人的能力和积极情感体验。 (5)言行一致和学会负责教育。言行一致和学会负责是诚信教育的本质要求和重要内容。包括:说和做相一致,对自己、家庭和社会负责的意识,做一个负责任的人。 (6)诚信立人教育。诚信立人是诚信教育的核心目标和内容。包括,确立诚信立人的意识,把诚信作为做人的准则。通过诚信立人教育,唤起自我完善的意识。 2、各科室利用班会时间组织员工进行诚信活动的大讨论。 3、征文活动。围绕诚实守信,诚实对待工作、生活等内容写作,可以是观点鲜明的议论文,也可以是反映工作、生活中富有教育意义的小故事等。 五、活动的具体安排 (一)诚信教育活动的时间 时间安排为20xx年5月 8日至 20xx年5月 25日。 (二)全站动员宣传 制作一条以“树诚信学风,做诚信员工,创诚信单位”的横额,加强舆论引导,积极营造诚实守信的单位氛围,由站办公室负责。 (三)诚信格言征集比赛 组织全站开展诚信格言征集活动。征集要求:诚信格言要以“诚信”为主题,提炼对诚信的认识、看法与领悟,要求精练、深刻,对他人能够起到启迪、教育作用,字数不超过 30 字。站办公室将从中推选3-4条公开张贴。 (四)诚信征文比赛 由站办公室组织诚信征文比赛活动。征集要求:诚信征文要以“诚信”为主题,写有关诚信的认识、看法与领悟,文章要对他人能够起到启迪、教育作用,字数八百字以上,文体不限,要求原创。站办公室将评选出部分优秀文章给予奖励。 会议策划方案范文详细3 一、活动目的及意义 以迎新团拜会为依托,欢聚一堂,举杯欢歌,答谢员工一年的努力工作,调动拓展员工的工作激情和斗志,激励员工投入到明年的工作之中。 二、活动主题 携手并进,再创佳绩。 三、活动时间 20__年12月20日17:00 四、活动地点 五、活动对象 公司全体员工 六、活动形式与内容 文艺汇演+晚宴 七、活动流程 1、20__年12月20日,下午2点30分与会有关工作人员到现场,负责现场的布置、调试话筒等工作。 2、下午3点30分,主持人彩排。 3、下午4点30分公司员工陆续入场,工作人员保证会场一切就绪。 4、下午5点,主持人上台作开场白(具体内容略),2分钟。 5、小游戏,主持人介绍相关游戏规则(15分钟)。 6、抽奖环节,要求略(15分钟)。 7、有奖问答(略)(10分钟)。 8、独唱(5分钟)。 9、抽奖(要求略)(15分钟)。 10、情景剧(歌曲串烧)(10分钟)。 11、舞蹈(3分钟)。 12、主持人介绍与会领导。 13、颁奖仪式(30分钟)。 14、领导致辞(10分钟),晚上7:00,领导宣布团拜会正式开始(连饮3杯,第一杯:感谢所有员工一年的辛苦付出;第二杯:感谢缘分让我们相聚一堂;第三杯:携手并进,共创佳绩)。 八、前期工作安排 1、总指挥: 2、主持人: 3、拟定节目内容:略 4、各节目组负责节目的排练、彩排,具体负责: 5、服务组工作人员: 6、协调小组: 7、文案,负责有奖问答的试题题库、主持人串词的写作、领导 讲话稿 ,负责人员:后勤部门 8、主持人服装(自行解决) 9、工作具体安排表格 以上个项目负责人,周三开会讨论决定。 九、活动后期安排 1、工作人员检查有无遗漏,确保物品全部带走。 2、晚宴结束后,所有工作人员留下,确保所有人员安全离开后,再行离去。 十、要求与注意事项 要求责任落实到个人,保证年会的顺利进行,各个分工必须明确,如有急事,需提前5天请假说明。 十一、经费预算 经费预算表(略) 其他:主持人服装、发型及其他临时费用 十二、预期效果与展望 1、丰富业余生活,减轻工作压力;展现当代职场人士的精神面貌、青春向上的风采。 2、提高跨“各个部门之间痛失的沟通与交流。 3、营造乐观活泼的和谐职场氛围。 4、增进彼此间的了解、深化相互的友谊。 5、辞旧迎新,携手并进,共创辉煌。 会议策划方案范文详细4 一、策划背景 企业的发展需要人才,企业拥有了人才,就赢得了发展的生机,而吸引人才,激励人才中很重要的一点就是企业发展的环境,一个良好的外部环境,能使员工感受到充分的发展空间;而一个温馨的内部环境,更能使员工感受到家庭般的温暖!定期举办员工活动,是现代企业人性化管理中不可缺少的一项,适用于企业争夺人才发展的先机,创造员工福利和财富,打造完美的“梦之队”。 二、策划目的 籍由每月一次的员工活动大会,给员工带来一个放松的环境,使员工在工作一个月后,能够开心放松,士气饱满,精神高涨地迎向下个月的挑战。 三、策划思路 本着大胆设想,小心求证的原则,结合发散性思维,可将员工活动粗略分为四大类:知识型、温馨型、娱乐型、新潮型。 并以此为主干可划分各类团队活动,达到增进员工之间相互了解,培养企业主人翁意识,愉悦放松心情的效果。 四、策划内容 (一)知识型 科学是第一生产力,时代在发展,科技在进步,信息在迅速更新,发起的知识型活动更能激发员工学习充电的热情。 1、讲座 邀请行业内成功人士,或专业培训师等,有针对性的举办如“人生职业规划”,“你不理财财不理你”,“现代商务礼仪”等主题讲座,借助外脑,对员工进行一次整体的充电。 财务支出:邀请讲师,布置会场,茶水,互动小礼物等。如能通过商圈或人脉邀请到熟识的讲师,则可较大地降低成本。 2、辩论赛 一千个人眼中有一千个哈姆雷特,每个人对事对物都有自己的看法,针对最近社会热点可举办一场主题辩论赛,发掘员工口才交际能力。 选题如“炒股与存款孰利”“全才OR专才”“应不应该把企业当成家”等。 财务支出:布置场地,茶水,荣誉证书及奖品等。 3、知识竞答 专业的行业知识,深刻的企业精神领悟,是优秀的员工所应具备的。企业知识问答。可在轻松与激烈的氛围中,使员工更进一步的了解企业文化及专业知识。 财务支出:同上 此类活动还有茶话会,主题沙龙等。 (二)温馨型 1、厨艺大赛 此活动如有员工食堂,则可进行一些较正式菜式的比拼。 若无,也可进行一些较简单的项目比拼,如“夏日冷食”“水果系列”等,并可在中穿插一些小游戏,如“猜水果”“记忆大挑战”等,在员工配合的轻松愉悦氛围中,消暑降温,轻松一夏。 财务支出:器皿,水果,配料,小礼品。 2、同做一锅饺 鸳鸯饺,元宝饺,灯笼饺,北方水饺,南方蒸饺…来自五湖四海的员工,心中有着不同的饺子情怀。济济一堂,同包一锅饺,同吃一口饭,在氲氯袅袅中增进彼此之间的了解,以及配合上的默契,使员工在欢笑中对“来杜卡美,绝不仅仅是有碗饭吃”有了更深一层的了解。 支出:器皿配料礼品。 (三)娱乐型 1、化装舞会 凡进入会场者均需戴面具(可自制也可统一发放),在互不相认的情况下,与人沟通,邀人共舞。 并可设置一些神秘嘉宾(一袭黑袍)与之交谈有可能得到小任务,完成可获小礼品。 支出:音响灯光面具服装饮料小礼物等。 2、主题。嘉年华 设一期主题,根据主题由员工提供素材,如相片,文字等一切资料,主题可以是怀旧的,如“童年の记忆”可以是展望的,如“时光如梭”可以是浪漫的,如“粉红之约”可以是感人的,如“人生之路”。也可以是其他,如cosplay等,并根据主题设置相关的游戏环节。 支出:音响投影仪茶水纪念品相关游戏道具。 (四)新潮型 1、服装混搭秀 炎炎夏日,酷暑难耐,你选择什么样的穿着打扮度过,你的打扮够新够劲够潮流吗?你是时尚达人还是保守人士?更多尽在服装混搭秀由参加者自己提供服装进行混搭,现场评出“最出乎意料”“最时尚达人”“魅力”“男女”等各种奖项。潮男潮女,潮流前线,由你自己做主。 支出:舞台布置荣誉证书奖品茶水等 2、恶搞乐翻天 每个人心中都有一个不愿长大的小孩,爱恶作剧,爱玩爱闹,时刻蠢蠢欲动,让我们来提供一个恶搞发泄的舞台吧!在这里,你可以选择发挥自己的艺术梦想,涂鸦出一件属于自己的独一无二的T恤;你可以把不爽的人不满的事写出来,练飞镖;也可以在拳击袋上发泄一番;甚至可以重温愚人节的乐趣,恶搞有理,快乐无罪。 支出:游戏道具T恤茶水等! 会议策划方案范文详细5 一、年会筹备小组 总策划: 总执行: 成员: 二、年会内容 活动名称:联达置高科技有限公司20__年新春团拜晚会 活动基调:喜庆、欢快、盛大、隆重 活动以客户为中心,以奋斗者为本 活动目的:对20__年公司的工作成绩进行展望公司20__年的发展愿景;同时丰富员工企业文化生活,激发员工热情,增强员工的内部凝聚力,增进员工之间的沟通、交流和团队协作意识。 活动日期:20__年2月10日16:00_20:00 活动地点:____酒店 参会人数:联达置高171人、苏蓉科技112人、厂商30人,共计313人。 参会人员:联达置高员工、苏蓉科技员工、特邀嘉宾 活动内容:总经理致辞、文艺汇演、晚宴(详细流程安排见附表一) 三、工作分工(详细分工明细见附表二) (一)文案组(负责人:___)成员5名。 负责主持人形象设计,串词、祝酒词起草、审核; 总经理讲话稿起草、审核; (二)会场布置组(负责人:___)成员5名。 负责设计、联系制作年会舞台背景墙、横幅、签名板及各种材料的打印和制作; 负责鲜花或花篮的采购/租赁; 现场摄影、DV摄像、照相; 开场PPT制作,年会期间除节目音乐外所有音乐搜集。 负责与酒店工作人员配合调试功放、灯光、音响、话筒、投影、电脑,并播放年会现场所有节目伴奏带及颁奖音乐和进场PPT等; 会场安全检查(消防、电源、设备等)。 (三)节目组(负责人:___)成员5名。 1、节目类型:唱歌、舞蹈、小品、话剧(歌舞剧)、魔术、乐器演奏、戏曲、相声、时装秀等。 2、选取节目规则:以抽签的形式,每个部门可抽取2个节目签,从中选取一个类型节目表演。 3、节目质量标准:若彩排时达不到质量要求,须重新编排直到达到要求为止。 4、节目彩排时间:1月25日—2月5日每日选抽两个部门彩排。文艺汇演节目内容的要求是“以客户为中心,以奋斗者为本”。节目组负责人具体工作如下: 负责完成对所有节目的排练、设计、筛选及后期的彩排工作; 负责节目的编排及演出的顺序和流程衔接; 负责联系租用或购买节目所需的服装道具和主持人、演职人员的化妆等; 负责小游戏的提供、抽奖奖项设置等; 负责安排文艺节目评委及奖项设置; 负责确定颁奖人员。 (四)迎宾组/礼仪组(负责人:___)成员5_6名。 年会进场入口处迎接嘉宾,并引领入座; 负责嘉宾、参会人员的签,并发放年会礼品(做好登记); 负责配合抽奖奖品、文艺表演奖品的发放; 负责年会过程中放礼炮。 (五)后勤组(负责人:___)成员5名。 负责活动所需的礼品、奖品、纪念品、食品及其他年会所需物品的购买、准备、保管及发放; 负责与酒店工作人员的沟通、协调工作。 四、活动费用预算(具体费用分配由各项目负责人自行安排) 五、相关注意事项 (一)活动前 年会开始前,年会筹备小组成员必须确保每人持有一份“年会流程具体执行方案”。 在年会开始前30分钟,必须对所有年会所需要用到的设备进行调试、检查。 确保年会场地布置,所需物资、参会人员、表演人员全部到位。 (二)活动中 对工作人员进行明确的分工,每项工作都必须责任到人,保持手机的开通(统一设置振动)便于及时联络。 一场活动的顺利进行需要各个方面的配合,更需要对现场环节的控制及管理。对于演出的催场候场,舞台上的道具提供,对于整体活动的节奏的把握都是非常重要的。 (三)活动后 年会后期的纪念视频制作、发放(由行政人事部部制作DVD,行政人事部部统一发放,每人一张) 年会照片的收集及保存; 年会总结。 会议策划方案范文详细6 时间:20__年1月末 地点:公司大会议室、__餐厅、___KTV 参加人数:公司全员 所需时间总计:7小时 一、活动目的 对20__年工作进行制定新一年度工作总体规划,明确新年度工作方向和目标,表彰工作优秀的公司员工,通过激励作用,将全体员工的主观能动性充分调动起来,增强员工的凝聚力。 三、年会主题 扬帆起航●辉煌20__ 四、年会安排 1、茶话会 1)时间:下午3时_5时 2)内容: a)各部门就20__年的工作进行20__年的工作方向和目标进行规划;b)个人自由发言; c)领导总结发言; d)表彰优秀员工; e)公司员工大合影。 2、聚餐 1)时间:晚上5时_7时 2)内容:员工聚餐;总经理向全体员工敬酒,致新年贺词。 3、KTV联欢 1)时间:晚上7时_10时 2)内容:员工节目汇演,穿插游戏抽奖活动。 4、活动结束 五、人员安排及职责 1、总负责:___ 主要工作:总体协调,人员调配。 2、策划和现场协调:___ 主要工作:年会策划、会议节目安排、舞台协调、现场资讯采集。 3、后勤:___ 主要工作:餐厅和KTV预定、物资采购、车辆安排、人员接待。 4、会场布置:___ 5、活动主持:___ 主要工作:根据活动流程进行活动主持。 五、会场布置 公司大会议室 A:投影展示:本公司的LOGO及年会主题B:桌上摆放水果等食品若干 六、奖品设置 一等奖:iPad; 二等奖:iPhone; 三等奖:豆浆机; 优秀员工奖:空气净化器。 七、员工文艺汇演、抽奖、游戏 1)节目选取形式:各部门报送或做游戏选取。 2)抽奖:由总经理抽取写有员工姓名的卡片选取。 3)游戏:暂无 八、预算 茶话会:300元 聚餐:5000元 KTV:3000元 以上费用不包含奖品、酒水、烟和交通费

文章到此结束,如果本次分享的理财经理基础知识,理财经理需要考哪些证的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!